2022年第一季度，中國(guó)大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長(zhǎng)21%，達(dá)到73億美元，與2021年第一季度相比，增長(zhǎng)13億美元，占全球云基礎(chǔ)設(shè)施支出的13%。盡管云服務(wù)總支出低于預(yù)期，但中國(guó)市場(chǎng)仍然領(lǐng)跑全球云服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。 自2022年3月以來，新冠疫情再度卷土重來，影響了許多項(xiàng)目的正常進(jìn)行，從而抑制了中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)的總體收入。然而，隨著中國(guó)在新基建領(lǐng)域布局的加速 ，以及企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的迫切需求，云服務(wù)供應(yīng)商將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。2022年第一季度，中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的市場(chǎng)格局并未發(fā)生明顯改變，排名前四的云服務(wù)供應(yīng)商依然是阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云。受益于云計(jì)算使用規(guī)模的擴(kuò)張，這四大云服務(wù)供應(yīng)商占中國(guó)云服務(wù)總支出的79%，同比增長(zhǎng)了19%。

此次疫情的復(fù)現(xiàn)對(duì)云服務(wù)總體收入的負(fù)面影響是暫時(shí)的。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，新冠疫情已經(jīng)改變了大多數(shù)企業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式，有更多的企業(yè)開始依靠電子商務(wù)和遠(yuǎn)程辦公來開展商業(yè)活動(dòng)。再加上中國(guó)的政策指導(dǎo)，企業(yè)像云端遷移的緊迫性比以往任何時(shí)候都要高。云服務(wù)供應(yīng)商之間的服務(wù)能力差異正在縮小，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)開始"內(nèi)卷"，也加劇了彼此之間的競(jìng)爭(zhēng)。為了應(yīng)對(duì)這一形勢(shì)，中國(guó)云服務(wù)頭部廠商將更為關(guān)注行業(yè)性的需求。通過擴(kuò)大其服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)擁有垂直領(lǐng)域和豐富經(jīng)驗(yàn)的合作伙伴，來獲得將行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與云服務(wù)相結(jié)合的能力。

Canalys研究分析師Yi Zhang表示："云計(jì)算已成為IT企業(yè)的熱門選擇，云服務(wù)也正在從單純的提供數(shù)據(jù)中心服務(wù)，向更具行業(yè)特色的解決方案升級(jí)。多云部署和多服務(wù)供應(yīng)商交付策略在市場(chǎng)上早已司空見慣，頭部云服務(wù)商和來自垂直行業(yè)的軟件集成商（ISV）越來越希望能夠開發(fā)出更靈活的組合。"

Canalys副總裁Alex Smith表示："目前，中國(guó)的云服務(wù)供應(yīng)商巨頭正在迅速增強(qiáng)其為特定行業(yè)客戶提供解決方案的能力。但他們并非單打獨(dú)斗，而是通過在不同的垂直行業(yè)中擴(kuò)大專業(yè)生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴的基礎(chǔ)，來發(fā)展技術(shù)、提高解決行業(yè)特定問題的能力。"

從廠商排名來看，2022年第一季度，阿里云繼續(xù)引領(lǐng)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)，占總支出的36.7%，同比增長(zhǎng)12%。長(zhǎng)久以來，阿里云一直都是中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，并且仍在持續(xù)擴(kuò)大影響力。它的海外擴(kuò)張計(jì)劃正在穩(wěn)步推進(jìn)，于 2022 年 3 月 30 日宣布在韓國(guó)正式開放其數(shù)據(jù)中心。此外，阿里云還進(jìn)一步擴(kuò)展了其服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)，最新消息指出已有31家企業(yè)加入了其 "云原生加速器" 合作伙伴計(jì)劃，覆蓋制造業(yè)、零售業(yè)、醫(yī)療保健等多個(gè)關(guān)鍵垂直領(lǐng)域。

華為云是本季度的第二大云服務(wù)供應(yīng)商，市場(chǎng)份額占比 18.0%，同比增長(zhǎng) 11%。自去年推出"云云協(xié)同"戰(zhàn)略以來，華為云已經(jīng)通過與華為終端業(yè)務(wù)（個(gè)人電腦、智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)）進(jìn)行生態(tài)整合，贏得了100多家企業(yè)的合作。華為云宣布，在 2022 年，會(huì)繼續(xù)將華為云與終端業(yè)務(wù)生態(tài)融合的模式擴(kuò)展應(yīng)用到更多場(chǎng)景，包括華為云與IT云的融合，華為云與第三方云的融合等。隨著生態(tài)合作伙伴的不斷增加，華為云也升級(jí)了其全新云合作伙伴計(jì)劃，根據(jù)各自特點(diǎn)將合作伙伴劃分為8個(gè)角色，而且每個(gè)角色都有不同的培訓(xùn)計(jì)劃和資源配置。

作為第三大供應(yīng)商，騰訊云的市場(chǎng)份額占比為 15.7%。受其內(nèi)部業(yè)務(wù)的調(diào)整和戰(zhàn)略變化的影響，騰訊云本季度的收入出現(xiàn)了環(huán)比下降。2022 年，騰訊云的戰(zhàn)略重點(diǎn)會(huì)逐漸聚焦于盈利性的增長(zhǎng)，而非業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)。騰訊云在未來將重點(diǎn)關(guān)注自研產(chǎn)品在銷售訂單中的占比，著力發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，提高云產(chǎn)品的采用率。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，這種改變能有效改善其業(yè)務(wù)的良性發(fā)展態(tài)勢(shì)，但短期內(nèi)也會(huì)對(duì)收入增長(zhǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響。由于其在泛娛樂行業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)，騰訊云本季度的收入主要來自文創(chuàng)、零售和游戲行業(yè)。

第四大供應(yīng)商百度智能云的市場(chǎng)份額占比為 8.4%，增長(zhǎng)達(dá) 43%。憑借云服務(wù)與AI技術(shù)相結(jié)合的差異化優(yōu)勢(shì)，以及對(duì)其業(yè)務(wù)的大量投資，百度智能云本季度保持了高速增長(zhǎng)。除了來自金融行業(yè)的收入外，百度智能云還通過其開物工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提高了在制造業(yè)、供水和能源領(lǐng)域的采用率。該平臺(tái)通過AI技術(shù)將業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用到工業(yè)模型中，目前已在16個(gè)地區(qū)使用，擁有300多家企業(yè)客戶。在獲取互聯(lián)網(wǎng)客戶方面，百度智能云抓住了 "多云部署" 的市場(chǎng)趨勢(shì)，通過拓展腰部的互聯(lián)網(wǎng)客戶，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)。

Canalys 將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為在專用托管的私有基礎(chǔ)設(shè)施上或共享公共基礎(chǔ)設(shè)施上提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)和平臺(tái)即服務(wù)。這并不包括直接的軟件即服務(wù)支出，但包括為了托管和運(yùn)營(yíng)軟件提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)而產(chǎn)生的收入。