在完整的云產(chǎn)業(yè)鏈中，目前運營商云的優(yōu)勢更集中于底層基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，具備顯著的央企優(yōu)勢和資源統(tǒng)籌能力。相比之下，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)勢在于其領(lǐng)先業(yè)內(nèi)的技術(shù)體系，這也讓其競爭的發(fā)力點更聚焦于應(yīng)用層的產(chǎn)品開發(fā)。

根據(jù)《中國云服務(wù)行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略報告》的數(shù)據(jù)，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的"中國四朵云"占市場份額比達到78.8%。

公有云市場方面，2022年第一季度國內(nèi)公有云市場規(guī)模達到了689億元，相比2018年增長57.6%，預(yù)計到2023年市場規(guī)模將超過2300億元。

在云計算市場競爭的關(guān)鍵時期，由運營商與多家央企主導的"國家云"隊伍逐漸浮出水面。

中國首個國資監(jiān)管云服務(wù)日前正式上線，背后由中國電信牽頭，聯(lián)合中國電科、中國電子等多家央企共同完成。在業(yè)內(nèi)看來，不管是過去熱議的"國資云"，還是現(xiàn)在的"國家云"，政企行業(yè)賽道中"國家隊"越發(fā)活躍。

申港證券分析認為，"云網(wǎng)邊端"融合的基礎(chǔ)設(shè)施和強大的網(wǎng)絡(luò)安全能力，將會讓運營商在政企市場頗受歡迎。

"國家云"入場

對于國資監(jiān)管云上線，中國電信總經(jīng)理邵廣祿表示，是為了進一步推動央企數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)國資監(jiān)管效能提升。

可以看到，近年來，國資委正聯(lián)合各方力量，逐漸形成自主可控的國資監(jiān)管云，推動國資監(jiān)管重點應(yīng)用全面上云。在兩周前，國資委召開中央企業(yè)深化專業(yè)化整合工作推進會，"國家云"的概念被首次提及。

目前來看，國家云主要由運營商主導，央企參與。

不管是"國家云"還是"國資云"，都與近年來不斷加碼的IT集約化趨勢和用戶信息安全泄露事件不無關(guān)聯(lián)。根據(jù)國家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心（CNCERT）的數(shù)據(jù)，僅2021年上半年，云平臺上遭受大流量DDoS攻擊的事件數(shù)量占目標境內(nèi)遭受大流量DDoS攻擊事件數(shù)的71.2%。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計，目前全國已經(jīng)部署國資云的地區(qū)有：江西、四川、北京、上海、浙江、福建、山東、廣東、江蘇、河北、陜西、天津、安徽、內(nèi)蒙古、大連、柳州等。

天眼查信息顯示，2021年3月，天津成立了"天津國資云科技有限公司"，公司由天津國資委完全控股，主要負責提供信息系統(tǒng)集成服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和存儲支持和互聯(lián)網(wǎng)信息等服務(wù)。同月，浙江省國資委啟動"國資國企數(shù)字化監(jiān)管應(yīng)用"項目。據(jù)了解，該平臺建設(shè)采用了完全國產(chǎn)化的信創(chuàng)服務(wù)器，建設(shè)主體為杭州鋼鐵集團公司，由浙江省國資委控股的杭鋼股份(600126)承擔運營。

而在2021年4月，四川"國資云"落地投入運營，其建設(shè)主體是四川省能源投資集團下屬公司，技術(shù)提供方為阿里云。平臺將由四川能投集團和四川電信聯(lián)合運營，提供對四川省內(nèi)所有省、市屬國企的服務(wù)。據(jù)報道，四川"國資云"是國內(nèi)首個國資企業(yè)專屬云。

緊接著在2021年8月，重慶市國資云平臺（二期）業(yè)務(wù)平臺建設(shè)項目公布了中標公告，擬中標人為浪潮通用軟件有限公司，項目建設(shè)目標為：建設(shè)國資監(jiān)管統(tǒng)一數(shù)據(jù)共享中心，建立市國資委到市屬國有重點企業(yè)和區(qū)縣國資監(jiān)管機構(gòu)的數(shù)據(jù)采集、共享機制，實現(xiàn)"數(shù)據(jù)通"。

作為重要的數(shù)據(jù)安全基礎(chǔ)設(shè)施，"國資云"已逐步成為市場中的重要構(gòu)成部分。但在機構(gòu)看來，推動國企上云是加速國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要抓手，但國資云整體市場仍處于初始發(fā)展通道，對于個別概念股長期漲幅仍需要謹慎對待。

蛋糕該如何分？

從玩家數(shù)量來看，中國云計算市場已經(jīng)相當"擁擠"。

國內(nèi)云計算廠商主要包括以天翼云、移動云、聯(lián)通云為代表的上游運營商和以阿里云、華為云、百度云、騰訊云等為代表的大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。前者提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)和基于基礎(chǔ)設(shè)施的云服務(wù)，而后者在滿足自身需求后不斷向外拓展業(yè)務(wù)，為不同行業(yè)提供服務(wù)。

根據(jù)《中國云服務(wù)行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略報告》的數(shù)據(jù)，2022年第一季度，中國基礎(chǔ)云市場規(guī)模達到1334.5億元，同比增長38.6%，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的"中國四朵云"占市場份額比達到78.8%，同比增長19%，繼續(xù)占據(jù)國內(nèi)云市場主導地位。

公有云市場方面，2022年第一季度國內(nèi)公有云市場規(guī)模達到了689億元，相比2018年增長57.6%，預(yù)計到2023年市場規(guī)模將超過2300億元。中國2020年公有云IaaS＋PaaS市場中阿里云、騰訊云、華為云分別占比達38.7%、12.6%和10.5%，總計超過60%。而運營商中，天翼云占比達8%。

在央企的加持下，國家云是否會攪動目前的云市場格局是當前業(yè)內(nèi)最為關(guān)注的話題。

有行業(yè)分析師對記者表示，互聯(lián)網(wǎng)廠商在政企服務(wù)領(lǐng)域的話語權(quán)或?qū)⒚媾R挑戰(zhàn)，特別是國內(nèi)在加強數(shù)據(jù)安全、隱私保障的背景下。如果國家云成為各地政府推行的樣本，對于提供"整體解決"方案的頭部云服務(wù)廠商來說，短期內(nèi)確實形成了一定壓力。換言之，以前國企分別采購，現(xiàn)在如果統(tǒng)一采購，那么對云服務(wù)產(chǎn)品的需求也會有新的變化。

天風證券(601162)此前將國資云定義為云市場的"總包商"的角色，在架構(gòu)上仍會與現(xiàn)有云計算廠商合作，展開數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、存儲器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備等與軟件技術(shù)的合作。

"落地涉及的技術(shù)標準，服務(wù)器搭建，還需要有匹配的合作方，目前仍需要與現(xiàn)有云計算廠商合作。"天風證券分析師對記者說。

在完整的云產(chǎn)業(yè)鏈中，目前運營商云的優(yōu)勢更集中于底層基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，具備顯著的央企優(yōu)勢和資源統(tǒng)籌能力。相比之下，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)勢在于其領(lǐng)先業(yè)內(nèi)的技術(shù)體系，這也讓其競爭的發(fā)力點更聚焦于應(yīng)用層的產(chǎn)品開發(fā)。

對于本輪"國家云"的部署，中銀證券認為，在當前中國云企業(yè)市場廣闊、高速發(fā)展背景下，"國家云"的提出更多是加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，發(fā)揮央企在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展過程中的引領(lǐng)作用，降本增效，滿足企業(yè)上云需求，而非造成壟斷。