近年來(lái)，三大運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng)的云計(jì)算業(yè)務(wù)正在快速崛起，成為云計(jì)算市場(chǎng)中新的主力。同時(shí)，以阿里云、騰訊云為代表的互聯(lián)網(wǎng)云廠商快速將業(yè)務(wù)重心向政務(wù)等傳統(tǒng)領(lǐng)域傾斜。這就注定了云計(jì)算的下半場(chǎng)，將是一場(chǎng)資源、技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等綜合實(shí)力比拼的持久戰(zhàn)。

互聯(lián)網(wǎng)云和運(yùn)營(yíng)商云雙方實(shí)力各有所長(zhǎng)，未來(lái)誰(shuí)主沉浮，才剛剛拉開(kāi)帷幕。

政策利好，我國(guó)企業(yè)上云正全速推進(jìn)

受益于政策推動(dòng)企業(yè)上云及社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，我國(guó)云計(jì)算行業(yè)高速發(fā)展。中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《云計(jì)算白皮書(shū)(2022年)》顯示，2021年中國(guó)云計(jì)算總體處于快速發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3229億元，較2020年增長(zhǎng)54.4%。

對(duì)于云計(jì)算的發(fā)展，政府高度重視，并在政策標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)布局等方面給予了巨大的支持，為整個(gè)市場(chǎng)創(chuàng)造了良好的發(fā)展空間。

2021年12月17日，工業(yè)和信息化部聯(lián)合國(guó)家發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等19部門(mén)發(fā)布了《"十四五"促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，要求到2022年底，組織100家以上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商為10萬(wàn)家以上中小企業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)，推動(dòng)10萬(wàn)家中小企業(yè)業(yè)務(wù)"上云"。

2022年初，國(guó)務(wù)院印發(fā)《"十四五"數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，實(shí)施"上云用云"行動(dòng)，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)?？梢?jiàn)，云計(jì)算已經(jīng)成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要支撐。

目前，全國(guó)共有超過(guò)20個(gè)城市將云計(jì)算作為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，加速企業(yè)上云進(jìn)程。有專家指出，中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施集群化分布的特征突顯，已初步形成以環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角為核心，成渝、東北等重點(diǎn)區(qū)域快速發(fā)展的基本空間格局。

這一特征與我國(guó)經(jīng)濟(jì)區(qū)域分布高度重合，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與云計(jì)算產(chǎn)業(yè)活躍程度密不可分。但隨著今年"東數(shù)西算"工程的全面啟動(dòng)，中西部的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，在多重因素的刺激下，云計(jì)算將作為"東數(shù)西算"中算力的關(guān)鍵載體加速"下沉"，拉動(dòng)中西部云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

內(nèi)蒙古自治區(qū)是我國(guó)中西部地區(qū)承東啟西的重要節(jié)點(diǎn)，內(nèi)蒙古自治區(qū)工信廳印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)企業(yè)"上云上平臺(tái)"工作方案（2022—2025年）》提出，到2025年，力爭(zhēng)"上云上平臺(tái)"工業(yè)企業(yè)達(dá)到2.6萬(wàn)家以上，培育發(fā)展20家以上"登云"標(biāo)桿企業(yè)和50家以上云服務(wù)商。

湖南省工信廳近日公布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，湖南省已累計(jì)推動(dòng)44.5萬(wàn)家中小企業(yè)"上云"，其中1.56萬(wàn)家企業(yè)深度"上云"；2.18萬(wàn)家中小企業(yè)"上平臺(tái)"。

從中西部各省公布的最新規(guī)劃以及企業(yè)上云的數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)云計(jì)算的進(jìn)程正在大跨步地落實(shí)推進(jìn)中。

"國(guó)家云"背景加持，運(yùn)營(yíng)商云快速崛起

眾所周知，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)既有運(yùn)營(yíng)商打造的天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云，也有以互聯(lián)網(wǎng)大廠為代表的阿里云、騰訊云等。而在"馬太效應(yīng)"加劇的云計(jì)算市場(chǎng)，要想脫穎而出并不容易。但近日"國(guó)資監(jiān)管云"項(xiàng)目的正式上線，為云計(jì)算市場(chǎng)格局帶來(lái)了新的變數(shù)。

事實(shí)上，運(yùn)營(yíng)商獨(dú)具特色的云網(wǎng)融合產(chǎn)品和服務(wù)，為他們贏得市場(chǎng)增加了砝碼。三大運(yùn)營(yíng)商2021年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速。其中，天翼云營(yíng)收增長(zhǎng)102%，達(dá)到279億元；移動(dòng)云增幅114%，達(dá)到242億元；聯(lián)通云同比增長(zhǎng)46.3%，營(yíng)收163億元。

在資源方面，相比互聯(lián)網(wǎng)云廠商，電信運(yùn)營(yíng)商擁有覆蓋全國(guó)的光網(wǎng)寬帶、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信等強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)資源優(yōu)勢(shì)，提供可下沉至縣域的屬地化服務(wù)。運(yùn)營(yíng)商下設(shè)31省分公司，建立健全云網(wǎng)一體化運(yùn)營(yíng)體系，為用戶提供更近的、更便利的云服務(wù)。

以中國(guó)電信為例，經(jīng)過(guò)10年耕耘，其率先建成"2+4+31+X"（兩大園區(qū)+四大核心區(qū)域+31省核心+X邊緣節(jié)點(diǎn)）資源布局，目前在全國(guó)擁有300多個(gè)云資源池，云計(jì)算中心超過(guò)700個(gè)，形成賦能千行百業(yè)的強(qiáng)大動(dòng)力。

在網(wǎng)絡(luò)方面，運(yùn)營(yíng)商利用5G網(wǎng)絡(luò)特性，搭建"5G+MEC邊緣云"的云邊協(xié)同設(shè)施和平臺(tái)，構(gòu)建一站式邊緣側(cè)解決方案，這種能力也是互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商無(wú)法比擬的。

此外，很重要的一點(diǎn)甚至在一些招標(biāo)中起決定作用的是：三大運(yùn)營(yíng)商擁有"國(guó)家隊(duì)""央企云"背景，在國(guó)家支持信創(chuàng)、自主可控、自主創(chuàng)新的趨勢(shì)下，自然會(huì)優(yōu)先獲得政府、金融等用戶信任，同時(shí)也為其云生態(tài)建設(shè)奠定基礎(chǔ)。

作為云計(jì)算"國(guó)家隊(duì)"，"國(guó)資監(jiān)管云"主要由中國(guó)電信牽頭，聯(lián)合中國(guó)電科、中國(guó)電子等多家央企共同組建。隨著"國(guó)家云"的正式上線，運(yùn)營(yíng)商在云服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)地位將更加突出。

從整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)來(lái)看，相較于美國(guó)，我國(guó)企業(yè)上云市場(chǎng)仍然擁有巨大的增量。在國(guó)家政策的支持下，運(yùn)營(yíng)商云在資源、網(wǎng)絡(luò)以及政企市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)，終將為其業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)更多的機(jī)遇。

環(huán)境壓力巨大，互聯(lián)網(wǎng)云廠商開(kāi)始追求高質(zhì)量發(fā)展

2022年，各大互聯(lián)網(wǎng)云企業(yè)開(kāi)始從原先瘋狂追求規(guī)模、營(yíng)收，開(kāi)始向追求利潤(rùn)、高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)轉(zhuǎn)變。

在2022年Q1財(cái)報(bào)中，騰訊云主動(dòng)提到"重新定位了IaaS服務(wù)，從單純追求收入增長(zhǎng)到實(shí)現(xiàn)健康增長(zhǎng)，并主動(dòng)減少虧損合同"?，F(xiàn)在騰訊云主動(dòng)放棄了賠本買賣，賺錢盈利成為首要目標(biāo)。

2021年騰訊云制定了"在2022年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡"的目標(biāo)，這也迫使騰訊云在各個(gè)領(lǐng)域不斷出擊。例如在政務(wù)領(lǐng)域發(fā)布數(shù)字政務(wù)全景解決方案，在能源行業(yè)發(fā)布了能源連接器和能源數(shù)字孿生兩款PaaS產(chǎn)品，在智能汽車行業(yè)發(fā)布了騰訊智能汽車云……

不同于騰訊云四面出擊，阿里云更需要先做好防守，再圖擴(kuò)展新行業(yè)，以擴(kuò)大收入來(lái)源。

阿里巴巴2022財(cái)年（自然年2021年4月—2022年3月）年報(bào)顯示，阿里云年?duì)I收為1001.8億元，同比增長(zhǎng)21%，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（經(jīng)調(diào)整EBITA）達(dá)到11.46億元，這是阿里云首次實(shí)現(xiàn)全年盈利。但阿里云實(shí)現(xiàn)盈利的背后，是增速在不斷放緩。2022財(cái)年的4個(gè)季度，阿里云的增速分別為30%、33%、20%、12%。

在失去字節(jié)這個(gè)大客戶之后，阿里云便意識(shí)到收入結(jié)構(gòu)多元化的重要性。這一點(diǎn)在財(cái)報(bào)中也有體現(xiàn)，在對(duì)外的云服務(wù)中，非互聯(lián)網(wǎng)客戶已經(jīng)占到阿里云總收入的52%，并呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。阿里云的動(dòng)作十分迅速。2021年上半年，阿里云設(shè)立了18個(gè)行業(yè)部門(mén)，同時(shí)劃分了16個(gè)區(qū)域，任命了16個(gè)分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)區(qū)域的本地化運(yùn)營(yíng)。政企和傳統(tǒng)行業(yè)已經(jīng)成為阿里云重點(diǎn)推進(jìn)的領(lǐng)域。今年3月，原華為EBG中國(guó)區(qū)總裁蔡英華空降阿里云，擔(dān)任阿里云全球銷售總裁，負(fù)責(zé)整個(gè)國(guó)內(nèi)及國(guó)際銷售業(yè)務(wù)。此前蔡英華在擔(dān)任華為EBG中國(guó)區(qū)總裁期間，負(fù)責(zé)華為政企業(yè)務(wù)在中國(guó)區(qū)的戰(zhàn)略規(guī)劃、整體運(yùn)營(yíng)與日常管理。

騰訊云指向盈利，阿里云則增速減緩。回歸以利潤(rùn)為核心，不再瘋狂尋求規(guī)模，同時(shí)在萬(wàn)億規(guī)模的政企和傳統(tǒng)行業(yè)云市場(chǎng)發(fā)力，這顯然是他們未來(lái)的重心。

挑戰(zhàn)猶存，運(yùn)營(yíng)商云破局需要耐心

不可否認(rèn)的是，在"強(qiáng)者恒強(qiáng)"的云計(jì)算市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手既有技術(shù)實(shí)力雄厚的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也有加速崛起的"黑馬"——設(shè)備供應(yīng)商華為。因此，運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算領(lǐng)域還面臨不小的挑戰(zhàn)。

畢竟互聯(lián)網(wǎng)云廠商已運(yùn)營(yíng)10多年，承擔(dān)過(guò)無(wú)數(shù)次的"流量洪峰"考驗(yàn)，他們用技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)證明過(guò)自己的技術(shù)實(shí)力，也因此建立了難以逾越的行業(yè)壁壘。而這一切都將成為運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展中無(wú)法回避的挑戰(zhàn)。

首先，云計(jì)算是個(gè)不折不扣的"吞金獸"，盡管運(yùn)營(yíng)商"不差錢"，但與互聯(lián)網(wǎng)廠商每年在技術(shù)方面數(shù)百億元的投入相比，運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算方面的技術(shù)研發(fā)投入顯然不足。據(jù)了解，阿里云每年在技術(shù)方面投入數(shù)百億元，而運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)的云計(jì)算投入則主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施投資上。

在人才的積累方面，運(yùn)營(yíng)商也受限于國(guó)企體制下嚴(yán)格的薪酬體系標(biāo)準(zhǔn)，難以建立與互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商比肩的高端人才引進(jìn)機(jī)制。據(jù)悉，阿里云目前已擁有近2萬(wàn)名員工，其中技術(shù)人員占比超過(guò)了50%；而在運(yùn)營(yíng)商中，這一比例尚不足20%，專業(yè)技術(shù)人才規(guī)模差距明顯。

但是，云計(jì)算的比拼是一場(chǎng)耐力賽，技術(shù)實(shí)力才是關(guān)鍵。運(yùn)營(yíng)商要想在新一輪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取勝，不能只靠市場(chǎng)機(jī)遇，還需要在充分利用資源布局優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)技術(shù)、人才、資金等投入，打造獨(dú)具特色的云網(wǎng)融合產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足企業(yè)用戶復(fù)雜多樣的需求。

值得一提的是，在政企和金融等行業(yè)用戶上云時(shí)，最為關(guān)注的便是云計(jì)算安全能力，而產(chǎn)業(yè)鏈中很多用云的企業(yè)本身是阿里、騰訊的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。因此，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)憑借其"國(guó)有"身份，依托資源優(yōu)勢(shì)，全面布局公有云、私有云及混合云相關(guān)業(yè)務(wù)，為用戶信息安全需求提供有效保障。

總而言之，云計(jì)算的下半場(chǎng)才剛剛開(kāi)始，未來(lái)誰(shuí)主沉浮還是未知之?dāng)?shù)。