2022年7月31日工信部發(fā)布的《2021—2022年中國算力建設網(wǎng)絡傳播分析報告》，高度肯定了算力建設對經(jīng)濟社會發(fā)展的協(xié)調(diào)和引領作用，并在算力的支持政策、戰(zhàn)略布局、基礎設施建設等核心議題上予以積極評價。

如今，算力正像水力、電力一樣成為公共基礎設施，成為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中的核心動能。隨著信息通信技術從"云網(wǎng)融合"向"算網(wǎng)一體"邁進，算力和網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)的邊界日益模糊，形成以"算網(wǎng)協(xié)同"為主線的算力網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)格局。如今提及的算力網(wǎng)絡不再是狹義上的計算能力，而是集算力、存力、運力于一體的新型生產(chǎn)力。其中，算力是以算力規(guī)模為核心，包含數(shù)據(jù)中心的綠色低碳水平、經(jīng)濟效益和供需情況在內(nèi)的綜合能力；存力是以存儲容量為核心，包含性能表現(xiàn)、協(xié)同發(fā)展、技術創(chuàng)新在內(nèi)的綜合能力；運力是以網(wǎng)絡傳輸性能為核心，包含通信配套、傳輸質(zhì)量、用戶情況在內(nèi)的綜合能力。算力網(wǎng)絡的發(fā)展需要算力、存力、運力"三駕馬車"齊頭并進。

算力網(wǎng)絡的機遇

政策驅動

2021年，《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》和《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021—2023年）》等針對數(shù)據(jù)中心的政策文件相繼發(fā)布，為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)營造了良好的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)了數(shù)據(jù)對算力網(wǎng)絡的需求。其中，《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》明確提出在8個地區(qū)布局全國算力網(wǎng)絡國家樞紐節(jié)點，啟動實施"東數(shù)西算"工程，構建國家算力網(wǎng)絡體系。

算力產(chǎn)業(yè)已成為我國數(shù)字經(jīng)濟的重要組成部分，各級政府出臺了大量政策來推動算力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進而推進數(shù)字技術、應用場景和商業(yè)模式融合創(chuàng)新。2017—2022年國家層面算力產(chǎn)業(yè)相關政策匯總如表1所示。

表1 2017—2022年國家層面算力產(chǎn)業(yè)相關政策匯總

為響應國家號召，各省市積極推動算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持建設互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心，有效整合高校、科研院所、企業(yè)創(chuàng)新資源，圍繞重大共性需求和重點行業(yè)需要，開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學研協(xié)同創(chuàng)新，促進技術創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化。近年來，各地方也鼓勵算力網(wǎng)絡的基礎設施建設，陸續(xù)發(fā)布建設行動方案，2020—2022年地方層面算力產(chǎn)業(yè)建設行動方案匯總如表2所示。

表2 2020—2022年地方層面算力產(chǎn)業(yè)建設行動方案匯總

在政策驅動下，算力正越來越多地與行業(yè)、場景深度融合。目前，以多種場景化云服務為代表、以多樣算力為基礎的算力服務，正在加速釋放計算服務的內(nèi)生力量，并將進一步助力算力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

2022年2月，"東數(shù)西算"工程正式全面啟動，東部數(shù)據(jù)將送到西部進行存儲和計算，同時在西部建立算力節(jié)點，國家算力網(wǎng)絡體系將更加完善、區(qū)域結構更加合理。

需求驅動

算力基建推動了算力產(chǎn)業(yè)的快速增長，目前，中國算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速壯大，近5年平均增速超過30%，算力規(guī)模排名全球第二。無處不在的"算力"，正成為激活數(shù)據(jù)要素潛能、驅動經(jīng)濟社會數(shù)字化轉型的新引擎。

算力正在逐步賦能千行百業(yè)，成為數(shù)字經(jīng)濟的生產(chǎn)力。中國工程院院士王恩東表示，根據(jù)各個行業(yè)的發(fā)展情況，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)受到算力驅動，誕生了許多新興產(chǎn)業(yè)模式——互聯(lián)網(wǎng)零售規(guī)模的增長速度遠高于傳統(tǒng)零售，外賣行業(yè)遠遠超過餐飲行業(yè)；而在汽車行業(yè)，智能化汽車的發(fā)展速度遠超傳統(tǒng)汽車行業(yè)。

目前，算力在數(shù)字政府、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療、遠程教育、金融科技、航空航天、文化傳媒等多個領域得到廣泛應用。

在需求驅動下，中國算力產(chǎn)業(yè)鏈條持續(xù)完善，包括算力設施、算力平臺、算力服務等在內(nèi)的具有國際競爭力的算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成，一批具有示范效應的算力平臺、新型數(shù)據(jù)中心以及產(chǎn)業(yè)基地相繼落地，帶動地方數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。

商業(yè)驅動

目前，我國的數(shù)據(jù)中心區(qū)域分布"東多西少"，算力需求"東強西弱"，但自然資源分布優(yōu)勢使得數(shù)據(jù)中心的能耗效率"東低西高"。中國信通院日前發(fā)布的《中國綜合算力指數(shù)》顯示，從區(qū)域發(fā)展程度來看，我國東部算力樞紐節(jié)點所在省市綜合算力總體處于領先水平，在綜合算力指數(shù)排名前十位的省份中，廣東、上海、江蘇、北京、浙江、山東等東部省份占據(jù)多數(shù)席位。

《中國算力發(fā)展指數(shù)白皮書（2022年）》顯示，各省份算力發(fā)展與GDP規(guī)模呈現(xiàn)強相關。經(jīng)濟發(fā)達的京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)和成渝雙城經(jīng)濟圈算力發(fā)展遙遙領先，四大城市群的算力投入力度持續(xù)加大帶來經(jīng)濟快速增長，形成算力和經(jīng)濟互助雙贏的局面。

電信運營商在網(wǎng)絡上具有先天優(yōu)勢，具備大規(guī)模基礎設施的管理能力，數(shù)字化將成為其業(yè)務新增點和價值增長極。

算力網(wǎng)絡發(fā)展現(xiàn)狀

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2022年伊始，三大電信運營商在構建算力網(wǎng)絡的道路上大踏步前行。為爭奪未來算力云網(wǎng)市場，運營商紛紛提前布局，頻頻發(fā)布算力白皮書；各實驗室和研究機構也紛紛展示研究成果，誰也不愿錯失評價體系的掌控權。2022年產(chǎn)業(yè)各方白皮書匯總如表3所示。

表3 2022年產(chǎn)業(yè)各方白皮書匯總

當前算力網(wǎng)絡建設還處于起步階段，多方協(xié)力探索，尚未形成統(tǒng)一的解決方案，但從產(chǎn)業(yè)格局來看，我國算力網(wǎng)絡的建設將由運營商牽頭開展、算力供應商及DICT解決方案供應商合力推進。

從表3可以看出，國內(nèi)三大運營商均已開始搭建算力網(wǎng)絡體系架構，但建設方式各有不同。

中國移動將算力網(wǎng)絡提升至極高戰(zhàn)略層級，網(wǎng)絡條線及云能力條線同步發(fā)力，分階段持續(xù)推進"算網(wǎng)大腦"建設，初步規(guī)劃構建算網(wǎng)感知、智能管理、協(xié)同編排、能力開放四大能力，助力實現(xiàn)"算隨業(yè)選""網(wǎng)隨算動"的差異化算網(wǎng)能力供給。

中國電信的算力網(wǎng)絡發(fā)展堅持云網(wǎng)融合主線，"算網(wǎng)大腦"的統(tǒng)一編排調(diào)度功能將在云網(wǎng)融合體系中得以實現(xiàn)，其算力網(wǎng)絡四大技術要點(即算力感知與評估、資源標識、資源整合、算力交易)將是未來算網(wǎng)大腦功能建設的重點方向。

中國聯(lián)通以包含算網(wǎng)能力在內(nèi)的"智慧大腦"為最終建設目標，正加速形成超算化云網(wǎng)引擎，意欲構建以高速泛在、云網(wǎng)融合、算網(wǎng)一體、安全可信、智慧敏捷為特色的場景化、智能化中樞神經(jīng)。

標準發(fā)展現(xiàn)狀

算力網(wǎng)絡誕生至今已有4年，在業(yè)界各方的共同努力下，算力網(wǎng)絡的標準化工作取得了巨大進展。

2021年3月，中國電信聯(lián)合中國聯(lián)通在ITU-TSG13組發(fā)布了Y.2501(Computing Power Network-framework and architectre)，同時中國聯(lián)通、中國移動還分別牽頭啟動了Q.CPN. YASA-CPN、Q.BNC.INc與Y.CANI等ITU-TSG11和ITU-TS613組的相關標準制定。

2020年6月，CCSA TC614(網(wǎng)絡5.0產(chǎn)業(yè)和技術創(chuàng)新聯(lián)盟)成立了算力網(wǎng)絡特別工作組，依托聯(lián)盟的平臺和資源，聯(lián)合多方力量，共推、共創(chuàng)算力網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)影響力，構建算力網(wǎng)絡生態(tài)圈。CCSA的部分標準推進委員會也在進行與算力服務相關的團標研究工作，例如TC608（云計算標準和開源推進委員會）、TC614（網(wǎng)絡5.0技術標準推進委員會）和TC621（算網(wǎng)融合產(chǎn)業(yè)及標準推進委員會）等組織，正在構建算力網(wǎng)絡生態(tài)圈。

從國內(nèi)外標準進展來看，算力網(wǎng)絡整體架構目前在國內(nèi)達成了初步共識，但相關關鍵技術的研究還處于初級階段，需要加強國內(nèi)各標準組織之間的協(xié)同；國際標準的推進還存在一定的不確定性，可以考慮將算力網(wǎng)絡的相關技術點分散到不同標準組織中進行推進，以點帶面，減少在關鍵標準化組織推進的阻力。

綜上所述，算力網(wǎng)絡是云網(wǎng)融合發(fā)展的升級，將對網(wǎng)絡運營、算力服務、資源管控、業(yè)務創(chuàng)新等產(chǎn)生深遠的影響。其依托計算和網(wǎng)絡兩大基礎設施，使能算力服務，是響應國家產(chǎn)業(yè)政策、具備商業(yè)前景、適合運營商經(jīng)營、順應技術演進趨勢的新方向，算力網(wǎng)絡的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)建設及商業(yè)落地，需要產(chǎn)業(yè)各方共同努力。建議業(yè)界充分把握各省份算力發(fā)展動向和趨勢，為各省份算力發(fā)展規(guī)劃、政策制定提供有力支撐，同時通過制定網(wǎng)絡架構和接口標準，形成業(yè)界統(tǒng)一的算力網(wǎng)絡技術體系，指引產(chǎn)業(yè)鏈各方進行產(chǎn)品開發(fā)、商用落地和運營維護，促成產(chǎn)業(yè)伙伴間高效合作與協(xié)同，促進算力網(wǎng)絡的可持續(xù)健康發(fā)展。