受全球新冠疫情蔓延、烏克蘭局勢和全球通脹高企等影響，消費電子需求進(jìn)一步疲軟，有關(guān)"芯片砍單潮"的聲音層出不窮。

中國信通院數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量累計為1.08億部，同比下降27.1%;IDC最新報告稱，2022年第二季度全球傳統(tǒng)PC出貨量同比下降15.3%，為連續(xù)第二個季度出貨量下降。此外，Gartner報告顯示，預(yù)計2022年全球智能手機(jī)銷量將下降7.1%，而全球PC出貨量將下降9.5%。

"砍單潮"下消費電子芯片設(shè)計廠商首當(dāng)其沖，目前已開始蔓延到晶圓代工環(huán)節(jié)，但車規(guī)MCU芯片等仍然熱門。國泰君安研報稱，本次半導(dǎo)體行業(yè)的景氣度或已見頂，未來有望高位維持。

砍單現(xiàn)狀：冰火兩重天

據(jù)媒體報道，供應(yīng)鏈近期陸續(xù)收到三星通知，原訂暫停采購至7月底的時程延后到至少8月底，部分零部件年底前都不會再采購。

另據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，高通已砍驍龍8系列訂單約10%-15%，并預(yù)計年底將把兩款旗艦移動芯片降價30%-40%，以出清庫存。聯(lián)發(fā)科則將2022年第四季度與供應(yīng)商簽訂的入門級和中端5G芯片訂單削減了30%~35%;IDM巨頭德州儀器也通知客戶，稱下半年供需失衡狀況將緩解，以電源管理芯片為首的模擬IC將面臨價格大跌。英特爾CFO則表示，PC芯片收入面臨下降危機(jī)。

A股某上市公司芯片銷售部負(fù)責(zé)人告訴第一財經(jīng)，與去年同期相比，消費市場確實有很大幅度的下降。"主要是市場需求在下滑，包括MCU、IDU、存儲芯片等。我接觸到的消費類客戶，好點的公司需求下滑可能在15%~20%，差點的公司下滑幅度在50%~60%。"

價格方面，部分芯片價格直接"腰斬"。

據(jù)電子元器件B2B電商平臺芯片超人數(shù)據(jù)，意法半導(dǎo)體(ST)的M32F030、F103系列、M8S003系列均出現(xiàn)平穩(wěn)降價。恩智浦(NXP)的16位MCUS9S12G128AVLFR已經(jīng)狂降至百元以下的低位。

"市場端需求在減少，芯片需求也隨之減少。同時，主攻消費市場的芯片廠商庫存又處于高位，為了去庫存，會有降價的市場策略。"上述負(fù)責(zé)人表示。

以MCU為例，今年以來，通用消費類MCU的市場價持續(xù)走低，MCU供過于求的問題更加突出。如熱門的STM32F103RCT6價格從一季度的百元高位跌回兩位數(shù)，連帶國產(chǎn)替代芯片品牌GD被競相低價出售。

MCU設(shè)計大廠盛群發(fā)言人蔡榮宗近日表示，目前原廠加上代理端庫存共長達(dá)9個月，較正常水平高出1倍，影響下半年出貨，銷售單價也較上半年下滑，由于下半年全球經(jīng)濟(jì)仍受通脹影響，加上客戶端普遍期待MCU有降價空間，因此放緩拉貨速度，估計中端消費類MCU市況回穩(wěn)要到2023年上半年。

不過高端MCU交期仍然緊張，車規(guī)MCU芯片仍火爆。整體來看，車規(guī)級芯片、工規(guī)級芯片依舊屬于熱門賽道。"整個市場仍然向好是一是光伏、儲能這塊的芯片，二是汽車電子，三是工業(yè)自動化。"上述負(fù)責(zé)人表示。

根據(jù)芯片超人，汽車智能功率IC-上/下橋臂開關(guān)VNQ7050AJTR從今年1月的80元漲至6月的500元，短短半年漲了5倍。

芯片設(shè)計廠商亟需開拓新應(yīng)用場景

砍單潮下危機(jī)漸起，消費電子芯片設(shè)計廠受影響程度最大。

主營Type-C音頻芯片、普通藍(lán)牙音頻芯片、智能藍(lán)牙音頻芯片的恒玄科技(688608.SH)近日披露2022年半年報預(yù)告稱，上半年公司營業(yè)收入約6.87億元，同比下降6.33%;歸母凈利潤約8150萬元，同比下降56.90%;扣非凈利潤約2500萬元，同比下降81.57%。業(yè)績下滑的原因主要是消費電子市場需求不景氣和研發(fā)投入增加。

對于芯片設(shè)計企業(yè)來說，需要去尋找產(chǎn)品新的應(yīng)用場景，以從容應(yīng)對某類市場的需求下滑，"上車"是目前最好的出路。

不過，"上車"有著極高的技術(shù)門檻和較長的認(rèn)證周期。"車規(guī)級產(chǎn)品需要經(jīng)歷長周期驗證，在兩年左右，且替代周期也較長，車規(guī)級產(chǎn)品要求保證至少5~10年的穩(wěn)定供貨周期。"華安證券電子行業(yè)首席分析師胡楊此前對第一財經(jīng)表示。

目前國內(nèi)廠商正在加速進(jìn)入高端車載MCU市場，某券商電子行業(yè)研究員告訴第一財經(jīng)，"兆易創(chuàng)新(603986.SH)、四維圖新(002405.SZ)全資子公司杰發(fā)科技、比亞迪半導(dǎo)體這些企業(yè)，在國內(nèi)車規(guī)MCU領(lǐng)域做得最好。"

功率半導(dǎo)體方面，當(dāng)前國內(nèi)IGBT制造商(IDM)主要有士蘭微(600460.SH)、聞泰科技(600745.SH)、比亞迪半導(dǎo)體、時代電氣(688187.SH)、華潤微(688396.SH)等，設(shè)計廠商中斯達(dá)半導(dǎo)(603290.SH)業(yè)務(wù)規(guī)模領(lǐng)先。在MOSFET領(lǐng)域，中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)市場份額排名前十的全是海外巨頭，國內(nèi)廠商士蘭微排名最高，為第十一名，但市占率只有2%。

代工方面，近日有報道稱，晶圓代工廠成熟制程產(chǎn)能松動，降價潮來襲，已有中國大陸晶圓代工廠開第一槍，近期降價逾一成。

不過，第一財經(jīng)從產(chǎn)業(yè)鏈方面了解到，大陸代工廠龍頭以及海外代工大廠暫無降價趨勢。目前，從流片看，占據(jù)全球17%~18%份額的韓國三星反饋成本高企，大陸代工龍頭華虹宏力產(chǎn)能也相對緊張。全球代工龍頭臺積電更是在幾個月前將晶圓代工價格普遍上調(diào)6%，近期可能會有第二輪漲價。

關(guān)鍵詞： 芯片砍單潮 消費電子 全球通脹 新應(yīng)用場景