10月31日消息，跨境電商公司子不語集團(tuán)在港交所公告，正式宣布主板上市計劃。公司擬全球發(fā)售2925萬股股份，其中2632.50萬股將作國際發(fā)售(可予調(diào)整)，占初步發(fā)售股份總數(shù)90%;剩余292.50萬股將于香港作公開發(fā)售(可予調(diào)整)，占初步發(fā)售股份總數(shù)10%，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價為每股7.86-9.42港元，每手買賣單位500股，入場費(fèi)約4757港元。

公司將于2022年10月31日至11月4日招股，預(yù)期定價日為11月4日;預(yù)計股份將于2022年11月11日于香港聯(lián)交所主板開始買賣，股票代號為2420。華泰金融控股(香港)有限公司及農(nóng)銀國際融資有限公司為聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，子不語是中國最大的跨境電商公司之一，致力于通過第三方電商平臺進(jìn)行服飾及鞋履產(chǎn)品的銷售。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年的GMV計，子不語在中國跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場的所有平臺賣家當(dāng)中排名第三。公司亦已在通過第三方電商平臺于北美銷售服飾及鞋履產(chǎn)品方面建立了領(lǐng)先地位。于2021年度，按在北美產(chǎn)生的GMV計，在所有中國的跨境電商出口B2C服飾及鞋履市場的平臺賣家當(dāng)中，子不語排名第一。

據(jù)悉，子不語從2012年起開始通過主要第三方電商平臺銷售產(chǎn)品，并于2018年進(jìn)一步拓展銷售渠道，開始自建網(wǎng)站銷售產(chǎn)品。截至最后實(shí)際可行日期，子不語的銷售渠道包括亞馬遜、Wish及其他電商平臺，如eBay、全球速賣通及自營網(wǎng)站。

子不語最新招股書顯示，該公司在2019年、2020年和2021年分別實(shí)現(xiàn)營收14.289億元、18.981億元、23.465億元;利潤分別為8110萬元、1.14億元、2億元，營收及利潤增長均較為穩(wěn)定。2022年上半年的營收為12.775億元，同比增長16.06%;利潤達(dá)6130萬元，同比下降46.3%。

在銷售渠道上，子不語的業(yè)務(wù)十分依賴亞馬遜、Wish、eBay和全球速賣通等第三方電商平臺，過去3年半的時間里，他們的第三方電商平臺銷售額分別占其總收入的91.9%、79.3%、87.4%和94%。2022年上半年，子不語在亞馬遜平臺的銷售收入為11.57億元，占其總營收的90.6%。

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